CIB webdesk Anwenderhandbuch

Kundensuche – Kundenkontextänderung

Kunde nach Kundennummer suchen
Kunde nach Kontonummer suchen
Kunde nach Kundenname suchen
Navigationsmöglichkeiten

---

Kunde nach Kundennummer suchen

Vorbedingung:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk per URL oder per Anmeldmaske an.

Schritte:

1. Benutzer gibt in das Feld „Kundenkontext“ eine Ziffer der Kundennummer oder die komplette Kundennummer ein.
2. Benutzer wählt in der Liste unterhalb des Feldes „Kundenkontext“ die Kategorie „Kundennummer“ aus (Hinweis: sollte bereits automatisch vorbelegt werden bei Eingabe einer Zahl an erster Stelle) und klickt auf das Icon mit der Lupe oder drückt die Enter-Taste.
3.  
1. Bei einem eindeutigen Ergebnis wird der Kundenkontext in das Suchfeld folgendermaßen übernommen: Kundenname (Kundennummer/Kontonummer).
2. Bei einem mehrfachen Ergebnis wird eine Trefferliste in einem Popup angezeigt aus dem der gewünschte Kunde per Doppelklick oder durch Markieren des Eintrags und Klick auf die Schaltfläche „Selektierten Kunden auswählen“.

Nachbedingung:

1. Der Hinweis erscheint dass in den gewählten Kundenkontext gewechselt wurde.
2. Bei Klick in die Stapelliste steht diese für den gewählten Kunden zur Verfügung.

Kunde nach Kontonummer suchen

Vorbedingung:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk per URL oder per Anmeldmaske an.

Schritte:

1. Benutzer gibt in das Feld „Kundenkontext“ eine Ziffer der Kontonummer oder die komplette Kontonummer ein.
2. Benutzer wählt in der Liste unterhalb des Feldes „Kundenkontext“ die Kategorie „Kontonummer“ aus und klickt auf das Icon mit der Lupe oder drückt die Enter-Taste.
3.  
1. Bei einem eindeutigen Ergebnis wird der Kundenkontext in das Suchfeld folgendermaßen übernommen: Kundenname (Kundennummer/Kontonummer).
2. Bei einem mehrfachen Ergebnis wird eine Trefferliste in einem Popup angezeigt aus dem der gewünschte Kunde per Doppelklick oder durch Markieren des Eintrags und Klick auf die Schaltfläche „Selektierten Kunden auswählen“.

Nachbedingung:

1. Der Hinweis erscheint dass in den gewählten Kundenkontext gewechselt wurde.
2. Bei Klick in die Stapelliste steht diese für den gewählten Kunden zur Verfügung.

Kunde nach Kundenname suchen

Vorbedingung:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk per URL oder per Anmeldmaske an.

Schritte:

1. Benutzer gibt in das Feld „Kundenkontext“ einen Buchstaben des Kundennamens oder den kompletten Kundennamen ein.
2. Benutzer wählt in der Liste unterhalb des Feldes „Kundenkontext“ die Kategorie „Kundenname“ aus (Hinweis: sollte bereits automatisch vorbelegt werden bei Eingabe eines Buchstaben an erster Stelle) und klickt auf das Icon mit der Lupe oder drückt die Enter-Taste.
3.  
1. Bei einem eindeutigen Ergebnis wird der Kundenkontext in das Suchfeld folgendermaßen übernommen: Kundenname (Kundennummer/Kontonummer).
2. Bei einem mehrfachen Ergebnis wird eine Trefferliste in einem Popup angezeigt aus dem der gewünschte Kunde per Doppelklick oder durch Markieren des Eintrags und Klick auf die Schaltfläche „Selektierten Kunden auswählen“.

Nachbedingung:

1. Der Hinweis erscheint dass in den gewählten Kundenkontext gewechselt wurde.
2. Bei Klick in die Stapelliste steht diese für den gewählten Kunden zur Verfügung.

Leeren Kundenkontext erzeugen

Vorbedingung:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk per URL oder per Anmeldmaske an.

Schritte:

1. Benutzer klickt auf das „x“-Icon rechts neben dem Suchfeld „Kundenkontext“.

Nachbedingung:

1. Folgender Hinweis erscheint: Der Kundenkontext wurde gewechselt: -/-.
2. Bei Klick in die Stapelliste erscheint die Hinweismeldung: „Es ist kein Kundenkontext vorhanden. Zugriff auf den Stapel ist nur möglich, wenn Kundenkontext gesetzt ist.