CIB webdesk Anwenderhandbuch

Erstellung eines Kleinserienbriefs

1. Im Interview Datenversorgung für Kleinserie wählt der Benutzer einen Adresstyp aus.
2. Dann wählt er Kundennummer oder Kontonummer aus – je nachdem mit welcher Nummer er den Kunden identifizieren möchte.
3. Anschließend lädt der Benutzer über den Dateidialog „Selektions-ID aus CSV-Datei laden“ eine CSV-Datei mit Kunden- oder Kontonummern hoch.
4. Nun wählt er aus welche Spalte in der CSV-Datei die gewählte Nummer enthält und klickt auf die Schaltfläche „Übernehmen“.
5. Im Eingabefenster werden die Kunden- oder Kontonummern aus der CSV-Datei dargestellt.
6. Alternative zum Hochladen (ab Schritt 3): der Benutzer gibt manuell in das Eingabefenster Kunden- oder Kontonummern ein.
7. Der Benutzer klickt auf „Weiter“.
8. Der Benutzer wählt optional einen Partner oder gibt ggf. einen neuen Partner ein und klickt auf „Weiter“.
9. Der Benutzer wählt optional einen Absender aus. Hierbei hat er falls vorgesehen die Auswahl zwischen dem angemeldeten Benutzer, dem Kundenbetreuer oder einem anderen Verfasser (Auswahl aus der Mitarbeiterliste).
10. Das System zeigt nun die optionale Restdatenerfassung. (Falls Volldatenversorgung gewählt wurde bei Anlage der Vorlage erscheint dieses Interview nicht, sondern man wird gleich auf Dokumenterstellung weiter geleitet).
11. In der Dokumenterstellung wählt der Benutzer die gewünschten Optionen aus: Archivierung, Druck über Bestellwesen, Zentraler Druck und Postversand, E-Mail über Sachbearbeiter Postkorb, Kontakt anlegen, Lokaler Druck, Prüfschablone einzeichnen und füllt die dabei erscheinenden Formulare aus.
12. Der Benutzer klickt auf „Kleinserie erzeugen“.
13. Das System zeigt eine Vorschau im CIB doXiview an aus der der Benutzer alle weiteren Verarbeitungsschritte freigeben muss.
14. Ausführliche Informationen hierzu unter Punkt Erstellung Kleinserie.