Ein Kundenkontext liegt vor wenn, zu einem Kunden eine übermittelte Kunden- bzw. Kontonummer verifiziert werden konnte. Anschließend können über einen Datenservice zum Kunden hinterlegte Daten abgerufen werden, wie etwa Empfängeranschriften oder Ansprechpartner. Kundenkontext kann man auf mehrere Arten erzeugen: entweder ruft man aus dem Kundensystem den CIB webdesk mit einem Parameter oder man gibt auf dem ersten Interviewreiter eine Kundennummer oder Kontonummer ein und wechselt auf den zweiten Interviewreiter. Oder aber man nutzt die Kundesuche die rechts von den Reitern im Navigationsbereich positioniert ist.

Gibt man in das Eingabefeld einen Suchbegriff ein und befindet sich der Fokus im Eingabefeld, klappt unterhalb des Eingabefeldes ein Listenfeld heraus, in der man auswählen kann, ob es sich bei der Eingabe um eine Kundennummer, eine Kontonummer oder einen Kundennamen handelt. Ist die erste Eingabe in das Eingabefeld eine Ziffer, dann wird Kundennummer im Listenfeld vorbelegt. Steht dort ein Buchstabe, wird Kundenname vorbelegt. Man kann aber die Vorbelegung vor dem Auslösen der Suche noch manuell ändern.

Mit der ENTER-Taste oder der Schaltfläche mit der Lupen Symbol löst man die Suche aus. Mit einem Klick auf die Schaltfläche mit dem „x“ Symbol wird der Kundenkontext geleert.

Ist das Suchergebnis eindeutig, wird direkt in den Kundenkontext gewechselt. Gibt es hingegen mehrere Treffer, wird eine Ergebnisliste dargestellt in der der Benutzer den gewünschten Kunden auswählen kann. Dies geschieht per Doppelklick oder durch Markieren des Eintrags und Klick auf die Schaltfläche „Selektierten Kunden auswählen“. Die Suche in den verschiedenen Suchkategorien und die Anzeige von Mehrfachtrefferlisten sind in den nachfolgenden Beispielen zu sehen.

Suche nach Kundennummer mit Mehrfachtreffer:

Suche nach Kontonummer mit Mehrfachtreffer:

Suche nach Kundenname mit Mehrfachtreffer:

Nach erfolgreichem Wechsel in einen gewünschten Kundenkontext wird dieser im Suchfeld als Vorbelegung eingestellt und es wird eine Bestätigungsmeldung angezeigt:

Es gibt eine definierbare maximal Anzahl von Treffern die in einer Suchergebnisliste angezeigt werden kann. Erreicht man diese Anzahl, erscheint ein Hinweis in der Liste:

Führt man die Kundensuche und anschließende Übernahme des Kundenkontexts durch während man sich in einem Interview befindet, wie z. B. in nachfolgender Abbildung im Interviewreiter „Unterzeichner“, so wird nach Auswahl des Kundenkontexts ein Dialog eingeblendet, der dem Benutzer die Gelegenheit gibt die Aktion abzubrechen oder aber das Interview zu schließen.

Befindet man sich innerhalb einer Stapelliste liegt immer ein Kundenkontext vor – eben der Kunde zu dem die Dokumente gestapelt bzw. gebündelt wurden.

Auch hier steht die Kundensuche zur Verfügung. Versucht man innerhalb der Stapelliste den Kundenkontext zu wechseln, wird hier ebenfalls ein Hinweisdialog angezeigt der es einem erlaubt diese Aktion abzubrechen.

Wählt man hier die Option „Ja“ wird die Stapelliste für den gesuchten Kunden angezeigt.

Wird in einen leeren Kundenkontext gewechselt, wird ein geöffnetes Interview geschlossen um zu vermeiden, dass mit den Daten des vorherigen Kunden gearbeitet wird. Befindet man sich auf der Stapelliste und wechselt in einen leeren Kundenkontext, wird folgender Hinweis angezeigt: „Es ist kein Kundenkontext vorhanden. Zugriff auf den Stapel ist nur möglich, wenn ein Kundenkontext gesetzt ist.“