Benutzer klickt „Weiter“ ohne Änderung von Kunden-/Kontonummer im Einzelbrief
Benutzer klickt „Weiter“ mit Änderung von Kunden-/Kontonummer im Einzelbrief
Benutzer klickt „Weiter als Serienbrief“

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Benutzer klickt „Weiter“ ohne Änderung von Kunden-/Kontonummer im Einzelbrief

Nach dem Auffinden und Laden eines Entwurfs (s. Laden eines Entwurfs) klickt man in der ersten Interviewseite auf „Weiter als Einzelbrief“ ohne eine Änderung in den Feldern Kundennummer oder Kontonummer gemacht zu haben.

Im anschließend eingeblendeten Servicedialog wählt man die Option „Nein“ wenn man die gespeicherten Daten so erhalten will, wie zum Zeitpunkt als man den Entwurf abgespeichert hatte.

Alternativ wählt man die Option „Ja“ wenn man möchte dass Kunden- bzw. Kontodaten neu aus dem Datenservicemodul geholt werden. Dies beinhaltet beispielsweise aktualisierte Informationen im Interview „Empfänger“ (Anschriften), „Absender“ (Kundenbetreuer), sowie bestimmte klassifizierte Felder in der Restdatenerfassung.

Ausführliche Informationen hierzu unter Punkt Benutzer klickt „Weiter“ ohne Zurücksetzen von Daten im Einzelbrief.

Benutzer klickt „Weiter“ mit Änderung von Kunden-/Kontonummer im Einzelbrief

Nach dem Auffinden und Laden eines Entwurfs (s. Laden eines Entwurfs) gibt man auf der ersten Interviewseite Änderungen in den Feldern Kundennummer und/oder Kontonummer ein und klickt auf „Weiter als Einzelbrief“.

Im anschließend eingeblendeten Servicedialog wählt man die Option „Ja“ wenn man das komplette Interview zurücksetzen möchte. Das System verhält sich dann als ob ein Dokument aus dem Vorlagenbaum oder über die Suche aufgerufen wird.

Alternativ wählt man die Option „Nein“ und die gespeicherten Eingaben bleiben erhalten.

In letzerem Fall kommt aber noch ein zweiter Dialog der danach fragt wie mit bereits ausgefüllten Freitextbereichen zu verfahren ist. Klickt man auf „Ja“ so bleiben diese Informationen erhalten.

Möchte man diese Informationen nicht behalten, klickt man hier auf „Nein“.

Ausführliche Informationen hierzu unter Punkt Benutzer klickt „Weiter“ mit Option Kundendaten neu holen im Einzelbrief.

Benutzer klickt „Weiter als Serienbrief“

Nach dem Auffinden und Laden eines Entwurfs (s. Laden eines Entwurfs) klickt man auf der ersten Interviewseite auf „Weiter als Serienbrief“

Im anschließend eingeblendeten Servicedialog wählt man die Option „Ja“ wenn man die Interviewdaten zurücksetzen möchte. Nun werden alle bisher gespeicherten Eingaben zurück gesetzt und die bisher gespeicherten CSV-Serienbriefdaten werden aus dem Server-Verzeichnis des CIB webdesk gelöscht so dass man im nächsten Schritt eine CSV-Datei hochladen muss.

Alternativ wählt man die Option „Nein“ wenn man möchte dass Daten im aktuellen Interview bestehen bleiben.

In letzerem Fall kommt aber noch ein zweiter Dialog der danach fragt ob man die CSV-Serienbriefdaten zurücksetzen will.

Möchte man neue CSV-Serienbriefdaten hochladen so klickt man hier auf „Nein“.

Im Fall von Auswahl „Ja“ werden die bereits früher hoch geladenen CSV-Serienbriefdaten genutzt.