Nutzung der Dokumentenaustauschplattform
Dentro de la plataforma existen tres roles de usuario:
- Administrador (dos cuentas por cliente)
- Asesor
- Usuario
- Data Administrador
El Administrador
El Administrador es responsable de gestionar las plantillas de las tareas dentro de la plataforma.
El Administrador es responsable de gestionar las plantillas de las tareas dentro de la plataforma.
El Asesor
El Asesor o Asesores son los encargados del intercambio con uno o más Usuarios. El Asesor gestiona los Usuarios: pone los documentos a su disposición a través de las diferentes tareas, las comprueba, aprueba o rechaza y cierra dado el caso. Además puede crear, modificar o eliminar roles de Usuarios.
El Asesor o Asesores son los encargados del intercambio con uno o más Usuarios. El Asesor gestiona los Usuarios: pone los documentos a su disposición a través de las diferentes tareas, las comprueba, aprueba o rechaza y cierra dado el caso. Además puede crear, modificar o eliminar roles de Usuarios.
El Usuario
Por lo general, el Usuario está en contacto con su Asesor e intercambia con él información o documentos dentro de la plataforma. Cumple las tareas que se le han asignado y también puede crear para sí mismo otras tareas, que en ese caso serán tareas públicas.
Por lo general, el Usuario está en contacto con su Asesor e intercambia con él información o documentos dentro de la plataforma. Cumple las tareas que se le han asignado y también puede crear para sí mismo otras tareas, que en ese caso serán tareas públicas.
Data AdminUsuario que puede exportar todos los datos mediante descarga desde el portal.
El Data Admin es un rol independiente para descargar el inventario completo de modo que el operador pueda realizar copias de seguridad de los datos.
El Data Admin es un rol independiente para descargar el inventario completo de modo que el operador pueda realizar copias de seguridad de los datos.