Un Usuario puede asignarse a sí mismo estas tareas. Aquí los documentos estándar se ponen a disposición de los Usuarios.

Este tipo de tareas solo pueden ser asignadas por un Asesor a un Usuario.

Las tareas se basan en una plantilla de tareas y se crean reproduciendo la estructura completa de la plantilla.

Para crear una tarea, el Asesor debe estar dentro de la cuenta del cliente.