Nutzung der Dokumentenaustauschplattform
Einen neuen Geschäftsvorfall auf Basis einer Geschäftsvorfallvorlage anlegen
- Ein neuer Geschäftsvorfall wird über die Schaltfläche „+ Neuer Geschäftsvorfall“ im Navigationsbereich angelegt.
Dabei muss sich der Fachanwender in einem Kundenkontext befinden.
- Im Arbeitsbereich werden dann alle Geschäftsvorfallvorlage angezeigt
- In der Listenansicht der Geschäftsvorfallvorlagen kann eine auf- oder absteigend Sortierung ausgewählt werden über den Klick auf den Titel „Name“
Die Übersicht über alle einem Kundenkontext zugeordneten Geschäftsvorfälle wird über den Menü-Punkt „Geschäftsvorfälle“ aufgerufen.
- geöffnete anzeigen – filtert, dass nur die offenen Geschäftsvorfälle angezeigt werden
- alle anzeigen – filtert, dass alle Geschäftsvorfälle angezeigt werden, auch geschlossene
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In der Listen-Ansicht kann über die unterschiedlichen Spalten alphabetisch sortiert werden