Creación de una nueva tarea basada en una plantilla de tarea

• Se crea una nueva tarea haciendo clic en el icono "+ Nueva tarea" en el área de navegación. El Asesor debe estar en el rol de cliente.

• Así, se mostrarán todas las plantillas de tareas en el área de trabajo.
• En la visualización en formato de listado de las plantillas de tareas puede seleccionar un orden de clasificación ascendente o descendente haciendo clic en el título "Nombre".

El resumen de todas las tareas asignadas a un cliente se puede visualizar a través de la opción de menú "Tareas“.

•   Mostrar solo las tareas abiertas – Esta opción filtra la visualización únicamente de las tareas abiertas

•   Mostrar todos – Esta opción filtra la visualización de todas las tareas, inclusive las que están cerradas 

• En la visualización en formato de listado se pueden ordenar las diferentes columnas de orden alfabético.