Nutzung der Dokumentenaustauschplattform
La tarea hereda la estructura del modelo de la plantilla de la tarea.
La clasificación de los elementos de la tarea es alfanumérica, similar a la plantilla de la tarea.
La estructura de una tarea contiene varios elementos:
- Nombre de la tarea
- A cada tarea se le asigna un nombre.
- El nombre se asigna automáticamente a una tarea en función del modelo de la plantilla de la tarea y luego debe ser modificado por el Asesor.
- El nombre de una tarea solo puede aparecer una vez en el rol de cada cliente.
- Nueva carpeta – se añade una carpeta a la tarea.
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Nuevo slot para documentos – se añade un slot para documentos a la tarea a través de este icono.
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- Subir archivosen la tarea.
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Renombrar – se edita el nombre de la tarea.
Descargar toda la tarea. La estructura de la carpeta se mantiene. Las carpetas vacías no se exportan.
- Borrar la tarea
- Cada tarea puede ser eliminada.
- La supresión de una plantilla de la tarea no tiene ningún efecto sobre las tareas existentes basadas en las plantillas.
- |
Aprobación de las tareas – El estado de las tareas puede administrarse mediante esta opción.
- El Asesor puede utilizar el icono
para completar una tarea. Posteriormente, ya no será posible editar el estado de esta tarea.
- El icono
;puede utilizarse para reabrir una tarea concluida por el Usuario para su tratamiento.
Notificaciones - Esta opción permite al Usuario gestionar las notificaciones que quiere recibir de las tareas. Los siguientes elementos de acción pueden seleccionarse en función del rol del usuario:
- Documento nuevo o actualizado
- Cambio de estado de la tarea
- Cambio de estado del documento