Interfaz de administración de clientes para la gestión de usuarios finales:

• Los clientes y los accesos para Usuarios pueden ser creados, editados o eliminados a través de la interfaz de la administración de clientes.
• Es importante que un cliente pueda tener uno o más accesos.

Un Asesor puede crear nuevos clientes en el sistema  y determinar si se trata de una persona o una empresa.

En la opción de menú, “Resumen de clientes” se pueden visualizar todos los clientes.

A través del icono “Agregar cliente” se crea un nuevo cliente.

Si se crea un cliente, se registrarán diferentes datos sobre el mismo según el tipo de cliente y se iniciará entonces el proceso de registro de una cuenta. Todos los campos obligatorios deben ser cumplimentados.

• A continuación se registran la dirección de correo electrónico y, opcionalmente, el número de teléfono móvil
• Al guardar los datos, el Usuario recibe un correo electrónico con un enlace al registro y, opcionalmente, un código de registro por SMS si se ha depositado el número de teléfono móvil.
• El código del SMS utiliza solo caracteres únicos, por ejemplo O & 0 (O mayúscula y cero) o l & I (L pequeña e i mayúscula)

Funciones para la gestión de un cliente, dentro de la opción de menú “Datos del cliente” en el rol de Usuario.

• Los datos del cliente en el rol de Usuario:
• Los datos del cliente pueden ser editados en el resumen. Los datos se pueden guardar con el icono de guardar.
  
•  Eliminar los clientes de forma permanente – con el icono   un cliente puede ser eliminado, incluyendo todas sus tareas.
• Autorizaciones en el rol de Usuario:
  

Las autorizaciones muestran de un vistazo qué Usuario tiene acceso, qué Asesor tiene acceso al Usuario y si un Asesor está dado de alta como gestor adicional en tareas individuales. Las siguientes funciones están disponibles: 

• -- Crear una nueva cuenta – Puede crear una nueva cuenta haciendo clic en el icono   junto a la entrada de “Cuentas”. Todos los campos obligatorios deben ser cumplimentados. Se pueden crear varias cuentas para cada cliente. Toda cuenta que acceda verá las tareas asignadas al cliente.
  
• El estado de la actividad muestra si el usuario final ya ha activado su acceso, es decir, si se ha registrado en la plataforma. 
  
•  Designar un Administrador – Mediante el icono  situado junto a la Registro de Administrador, se puede seleccionar uno o más Asesores que están autorizados a ver y editar las tareas del cliente.
•   Determinar el Personal adicional – Mediante el icono  situado junto al Registro de Personal adicional, se puede seleccionar uno o más Asesores que estén autorizados a ver y editar las tareas seleccionadas del Usuario.
•  Eliminar la autorización – El icono  puede utilizarse para eliminar los accesos marcados, los Administradores y el Personal adicional. El icono  solo se muestra cuando se ha seleccionado al menos un elemento de los perfiles nombrados anteriormente.