Der unterste Block im Arbeitsbereich ist für die Vorgangsinformationen reserviert.

Eingabefeld	Beispielwert
Kundennummer	1
Kontonummer	2

Die Eingabemöglichkeit von Kundennummer und/oder Kontonummer richtet sich danach was zur betreffenden Vorlage im Verwaltungsmodul eingestellt wurde: so können eine oder beide Angaben Pflichtfelder sein, keine oder wahlweise eine von beiden zulässig sein.

Eine Vorlage kann als Einzelbrief, Kleinserie oder als Serienbrief verwendet werden. Diese Möglichkeiten müssen allerdings bei der Verwaltung der Vorlage definiert werden: manche Vorlagen können nur als Einzelbrief genutzt werden, manche nur als Kleinserie, manche nur als Serienbrief und bei wiederum anderen steht einem die Auswahl zwischen Einzelbrief und Kleinserie zur Verfügung.

Betätigt der Benutzer eine der Schaltflächen „Weiter als Einzelbrief“, „Weiter als Kleinserie“, „Weiter als Serienbrief“ oder nutzt er die Reiterleiste zur weiteren Navigation, so wird die eingegebene Kunden- bzw. Kontonummer auf Gültigkeit geprüft. Handelt es sich nicht um eine korrekte Kundennummer, so erscheint für den Benutzer eine Hinweismeldung und er verbleibt auf der ersten Reiterkarte. Dies hat den Hintergrund dass Dokumente mit ungültigen Kundennummern bei der Archivierung zu Problemen führen können.