Allgemein
Anwendungsfall Verhinderung der Dokumenterzeugung bei falscher Kundennummer
Nebenadresse auswählen
Versandvermerk auswählen
Anwendungsfall Auswahl der Ansprechpartner ohne Vorbelegung
Anwendungsfall Auswahl der Ansprechpartner mit Vorbelegung
Anwendungsfall Hinzufügen eines oder mehreren Ansprechpartners
Anwendungsfall Speichern der Auswahl von Ansprechpartnern
Anwendungsfall Laden der Auswahl von Ansprechpartnern
Anwendungsfall Löschen eines hinzugefügten Ansprechpartners
Anwendungsfall Auswahl eines Absenders
Anwendungsfall Auswahl der in der Korrespondenz zu verwendenden Filialdaten
Anwendungsfall Benutzer speichert Mitarbeiter als Ansprechpartner
Anwendungsfall Benutzer speichert Ansprechpartnertypen als Ansprechpartner
Anwendungsfall Benutzer speichert Ansprechpartnertypen als Ansprechpartner bei einer Kleinserie
Anwendungsfall Absenderdaten im CIB coSys TO-Modul CIB webTom vorbelegen (Vorbelegung änderbar)
Anwendungsfall Absenderdaten im CIB webdesk auswählen (Vorbelegung änderbar)
Anwendungsfall Absenderdaten im CIB coSys TO-Modul CIB webTom vorbelegen (Vorbelegung nicht änderbar)
Anwendungsfall Absenderdaten im CIB webdesk auswählen (Vorbelegung änderbar)
Anwendungsfall Absenderdaten im CIB webdesk auswählen (Vorbelegung nicht änderbar und Daten nicht vorhanden)
Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage ohne Freigabeworkflow
Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage mit „Freigabeworkflow durch Unterzeichner“ zwingende Angabe an Faksimiles für Links-/Rechtsunterzeichner
Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage mit „Freigabeworkflow durch Unterzeichner“ Benutzer kann Workflow unterbinden
Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage mit „Freigabeworkflow durch Benutzer/Aufgabenverteiler“
Anwendungsfall: Editieren eines Dokumentes mit Freitextinhalten im Workflow
Anwendungsfall Unterzeichner: Steuerungsmöglichkeit der Unterzeichner bei ausgeblendetem Interviewreiter „Unterzeichner“ aus Unterzeichnerprofil
Anwendungsfall Unterzeichner: Steuerungsmöglichkeit der Unterzeichner bei ausgeblendetem Interviewreiter „Unterzeichner“ aus Vorbelegung im CIB webTom
Anwendungsfall Unterzeichner: Steuerungsmöglichkeit der Unterzeichner bei ausgeblendetem Interviewreiter „Unterzeichner“ abgeleitet aus Ansprechpartner
Anwendungsfall Mitarbeiter für einen Signatureintrag suchen
Anwendungsfall Benutzerspezifische Speichermöglichkeit der Unterzeichner
Anwendungsfall CIB webdesk: Archivierung an mehreren Kontonummern
Anwendungsfall Zentralen Postversand für nicht-produktive Mandanten sperren
Anwendungsfall Änderung des Ablagenamens einer Vorlage
Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage eines Einzelbriefs
Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage einer Kleinserie
Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage eines Serienbriefes
Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage eines Bündels

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Allgemein

1. Anhand der eingegebenen Kunden- oder Kontonummer zeigt das System den Empfänger an.
2. Falls vorgesehen kann der Benutzer die Anschriftenauswahl ändern von Hauptanschrift zu Versandanschrift, Terminanschrift oder Nebenadresse.
3. Falls vorgesehen kann der Benutzer die Anschrift direkt im Feld oder über die Schaltfläche „Anschriftdaten ändern…“ editieren.
4. Der Benutzer wählt ggf. eine Vorausverfügung, eine Versandart und einen Versandvermerk aus und überarbeitet die Briefanrede.
5. Der Benutzer klickt auf „Weiter“.
6. Der Benutzer wählt optional einen Partner oder gibt ggf. einen neuen Partner ein und klickt auf „Weiter“.
7. Der Benutzer wählt den Absender aus. Hierbei hat er falls vorgesehen die Auswahl zwischen dem angemeldeten Benutzer, dem Kundenbetreuer oder einem anderen Verfasser (Auswahl aus der Mitarbeiterliste).
8. Der Benutzer gibt die Referenzzeichen ein (Ihr Zeichen, Unsere Zeichen, Datum des Schreibens, Ihre Nachricht vom).
9. Der Benutzer wählt die Unterschriften aus und klickt auf „Weiter“.
10. Das System zeigt nun die optionale Restdatenerfassung. (Falls Volldatenversorgung gewählt wurde bei Anlage der Vorlage erscheint dieses Interview nicht, sondern man wird gleich auf Dokumenterstellung weiter geleitet).
11. Der Benutzer füllt die Restdatenerfassung aus und klickt auf „Weiter“.
12. In der Dokumenterstellung wählt der Benutzer die gewünschten Optionen aus: Archivierung, Druck über Bestellwesen, Zentraler Druck und Postversand, E-Mail, Prüfschablone einzeichnen und füllt die dabei erscheinenden Formulare aus.
13. Der Benutzer klickt auf „Dokument erzeugen“.
14. Das System zeigt eine Vorschau im CIB doXiview an aus der der Benutzer alle weiteren Verarbeitungsschritte freigeben muss.
15. Ausführliche Informationen hierzu unter Punkt Arbeiten mit dynamischen Vorlagen: Erstellung Einzelbrief.

Anwendungsfall Verhinderung der Dokumenterzeugung bei falscher Kundennummer

Vorbedingung:

1. Benutzer (Sachbearbeiter, Tester, Textorganisator) wählt im CIB webdesk eine dynamische Vorlage aus und verwendet sie wie gehabt.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen.
3. Benutzer gibt eine falsche Kundennummer in der Reiterkarte „Informationen zur Vorlage“ ein.

Schritte:

1. Benutzer navigiert über die Schaltfläche „weiter“ oder nutzt die Reiterleiste falls er schon mit einer korrekten Kundennummer weiter navigiert und zurück gesprungen ist.
2. Der Benutzer verbleibt auf dem Reiter „Informationen zur Vorlage“ und es erscheint eine Hinweismeldung: „Kunde wurde nicht erkannt. Bitte überprüfen Sie die Kundennummer bzw. Kontennummer.“

Nachbedingung:

1. Es wurde kein Dokument mit einer falschen Kundennummer erstellt.

Nebenadresse auswählen

Derzeit können bei den Empfängerangaben die Adressarten Haupt-, Versand- und Terminadresse sowie alle Nebenadressen im CIB webdesk ausgewählt werden. Es ist keine Vorbelegung im CIB webTom notwendig.

Vorbedingung:

1. Benutzer (Textorganisator, Tester, Sachbearbeiter) wählt eine dynamische Vorlage aus die auch über einen Reiter „Empfänger“ verfügt.
2. Benutzer navigiert in den Reiter „Empfänger“.
3. Die Schaltfläche „Nebenadressen“ ist deaktiviert.

Schritte:

1. Benutzer wählt in der Anschriftenauswahl die Option „Nebenadressen“.
2. Die Schaltfläche „Nebenadressen“ unterhalb der Schaltfläche „Anschriftdaten ändern“ wird aktiviert.
3. Über die Schaltfläche „Nebenadressen“ wird ein Dialog für die Auswahl der Adressen geöffnet. Der Dialog enthält diese in Form einer Liste mit den folgenden Attributen : Adress-Nr., Ort, PLZ, Straße / Hausnummer / Postfach, Abholfach, Name, Vorname, Adresszusatz. Es werden alle vorhandenen Nebenadressen angezeigt. Für leere Einträge werden keine Zeilen angezeigt. .
4. Ist keine Nebenadresse vorhanden, erscheint ein Hinweis: „Keine Nebenadresse gefunden“.
5. Benutzer klickt auf Abbrechen um die Auswahl zu schließen und öffnet sie erneut über die Schaltfläche „Nebenadressen“.
6. Benutzer markiert eine Nebenadresse durch Klick.
7. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „OK“ um die Nebenadresse in die Empfängermaske zu übernehmen.
8. Benutzer navigiert mit weiter zum Reiter „Absender“.

Nachbedingung

1. Die vom Benutzer ausgewählte Nebenadresse wird im Webdesk angezeigt und in der Dokumentgenerierung als gewählte Adresse verwendet.

Versandvermerk auswählen

Vorbedingung:

1. In der Detailansicht ist der Editiermodus für Interviewseite „Empfänger“ einer Vorlage geöffnet

Schritte:

1. Der TO wählt im Bereich „Empfängereinstellungen“ über das mit „Versandvermerk“ betitelte Dropdown-Menü den entsprechenden Vermerk (kein Vermerk – Persönlich/Vertraulich - Hauspost) für die Vorlage aus und bestätigt seine Auswahl mit „Übernehmen“
2. Das System speichert den gewählten Versandvermerk für die Vorlage

Nachbedingung:

1. Der gewählte Versandvermerk ist für die Vorlage gespeichert und erscheint als Vorbelegung im CIB webdesk.

Anwendungsfall Auswahl der Ansprechpartner ohne Vorbelegung

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. 1. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
2. 2. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
3. 3. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
4. 4. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
5. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Benutzer kann in den Listen „Verfügbare Ansprechpartner“ und „Ausgewählte Ansprechpartner“ die am Kunden administrierten Ansprechpartner sortieren.
4. Benutzer kann die Ansprechpartner zwischen den Listen „Verfügbare Ansprechpartner“ und „Ausgewählte Ansprechpartner“ verschieben.
5. Benutzer kann Ansprechpartner in die Liste „Verfügbare Ansprechpartner“ hinzufügen (s. spez. Anwendungsfall: Anwendungsfall Hinzufügen eines oder mehreren Ansprechpartners).
6. Benutzer kann die selbst hinzugefügten Ansprechpartner aus der Liste „Verfügbare Ansprechpartner“ löschen.
7. Benutzer kann die Einstellungen im Bereich Ansprechpartner als Profil speichern.

Nachbedingung:

1. Der gewählte Ansprechpartner wird für die Vorlage verwendet.

Anwendungsfall Auswahl der Ansprechpartner mit Vorbelegung

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. 1. vorbelegter Ansprechpartner: Sachbearbeiter
2. 2. vorbelegter Ansprechpartner: Vermögensberater
3. 3. vorbelegter Ansprechpartner: Angemeldeter Benutzer
4. 4. vorbelegter Ansprechpartner: 6. Berater
5. Ansprechpartnerauswahl verbieten: anhaken
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. In der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ sind die vorbelegten Ansprechpartner in dieser Reihenfolge angegeben, sofern sie am Kundenstamm administriert wurden. Ist ein vorbelegter Ansprechpartner nicht vorhanden, wird dieser in der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ nicht angezeigt. Ist keiner der vorbelegten Ansprechpartner am Kundenstamm administriert, wird der Standardwert „Angemeldeter Benutzer“ angezeigt und ist selektiert:
1. Sachbearbeiter
2. Vermögensberater
3. Angemeldeter Benutzer
4. 6. Berater
4. Der Benutzer kann in der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ einen Ansprechpartner auswählen, aber ansonsten weder Ansprechpartner hinzufügen, löschen, umsortieren zwischen oder innerhalb von beiden Listen, noch das Profil speichern.

Nachbedingung:

1. Der gewählte Ansprechpartner wird für die Vorlage verwendet.

Anwendungsfall Hinzufügen eines oder mehreren Ansprechpartners

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. 1. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
2. 2. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
3. 3. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
4. 4. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
5. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Neuen hinzufügen“. Im folgenden Benutzerdialog gibt man folgende Daten ein:
1. Vorname: Max
2. Nachname: Mustermann
3. Telefon: 123
4. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Schritte:

1. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Neuen hinzufügen“. Im folgenden Benutzerdialog gibt er im Suchfeld folgende Daten ein: user
2. Klick auf die Schaltfläche „Suchen“.
3. Markieren eines Suchergebnistreffers.
4. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.

Nachbedingung:

1. Neu erfasster Ansprechpartner  und gesuchter Ansprechpartner wird in der Liste „Verfügbare Ansprechpartner“ angezeigt.

Anwendungsfall Speichern der Auswahl von Ansprechpartnern

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
2. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.
3. Es liegt im CIB webToM keine Vorbelegung von Ansprechpartner vor
2. Es ist kein benutzerspezifisches Ansprechpartnerprofil im CIB webdesk gespeichert.
3. Es sind am Kundenstamm Sachbearbeiter, Vermögensberater und 6 Berater administriert

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. In der Liste „Verfügbare Ansprechpartner“ sind die alle Ansprechpartner vorhanden, die am Kundenstamm administriert wurden:
1. Sachbearbeiter
2. Vermögensberater
3. Angemeldeter Benutzer
4. 6. Berater
4. Benutzer markiert den Sachbearbeiter und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
5. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
6. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach oben.
7. Benutzer fügt Ansprechpartner laut Anwendungsfall Hinzufügen eines oder mehreren Ansprechpartners hinzu.
8. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Profil speichern“.

Nachbedingung:

1. Das Ansprechpartnerprofil ist für diesen Benutzer gespeichert.

Anwendungsfall Laden der Auswahl von Ansprechpartnern

Vorbedingung:

1. Benutzer führt folgenden Anwendungsfall aus: Anwendungsfall Speichern der Auswahl von Ansprechpartnern.
2. Am Kundenstamm ist der Sachbearbeiter und der 2. Besondere Berater als Ansprechpartner administriert.

Schritte:

1. Benutzer wechselt auf das Inter view „Informationen zur Vorlage“ und gibt eine andere Kundennummer ein und navigiert bis zum Reiter „Absender“.

Nachbedingung:

1. In der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ werden die im Ansprechpartnerprofil gespeicherten Ansprechpartner angezeigt vorhanden, sofern sie am Kundenstamm administriert wurden:
1. Angemeldeter Benutzer
2. Sachbearbeiter
2. In der Liste „Verfügbare Ansprechpartner“ wird der 2. Besondere Berater angezeigt.

Anwendungsfall Löschen eines hinzugefügten Ansprechpartners

Vorbedingung:

1. Benutzer führt folgenden Anwendungsfall aus: Anwendungsfall Hinzufügen eines oder mehreren Ansprechpartners.

Schritte:

1. Benutzer wechselt auf das Inter view „Informationen zur Vorlage“ und gibt eine andere Kundennummer ein und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
2. Benutzer markiert einen selbst hinzugefügten Ansprechpartner in der Liste „Verfügbare Ansprechpartner“ und klickt auf die Schaltfläche „Markierten löschen“.

Nachbedingung:

1. Selbst hinzugefügter Ansprechpartner wurde gelöscht.

Anwendungsfall Auswahl eines Absenders

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. 1. vorbelegter Ansprechpartner: Sachbearbeiter
2. 2. vorbelegter Ansprechpartner: Vermögensberater
3. 3. vorbelegter Ansprechpartner: Angemeldeter Benutzer
4. 4. vorbelegter Ansprechpartner: 6. Berater
5. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Benutzer markiert den Sachbearbeiter und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
4. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
5. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach oben.
6. Benutzer klickt auf den Radiobutton des Angemeldeten Benutzers.

Nachbedingung:

1. Anrede, Vorname, Nachname, E-Mail, Telefon, Telefax, Abteilung des Angemeldeten Benutzers werden in den Bereich „Absender“ geladen.

Anwendungsfall Auswahl der in der Korrespondenz zu verwendenden Filialdaten

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. 1. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
2. 2. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
3. 3. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
4. 4. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
5. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Benutzer wählt in der Auswahlliste „Absenderdaten“ die Option „Filialdaten am angemeldeten Bediener“ aus.

Nachbedingung

1. In einer durch Textprogrammierung entsprechend vorbereiteten Vorlage werden nun die Filialdaten des angemeldeten Benutzers in das erzeugte Dokument eingemischt.

Anwendungsfall Benutzer speichert Mitarbeiter als Ansprechpartner

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. 1. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
2. 2. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
3. 3. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
4. 4. vorbelegter Ansprechpartner: Leerauswahl
5. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Mitarbeiter hinzufügen“. Im folgenden Benutzerdialog gibt man folgende Daten ein:
1. Vorname: Team_Ansprech1
2. Nachname: Team_Ansprech1
3. Telefon: 1
4. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
5. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Mitarbeiter hinzufügen“. Im folgenden Benutzerdialog gibt man folgende Daten ein:
1. Vorname: Team_Ansprech2
2. Nachname: Team_Ansprech2
3. Telefon: 2
6. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
7. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Mitarbeiter hinzufügen“. Im folgenden Benutzerdialog gibt man folgende Daten ein:
1. Vorname: Team_Ansprech3
2. Nachname: Team_Ansprech3
3. Telefon: 3
8. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
9. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Mitarbeiter hinzufügen“. Im folgenden Benutzerdialog gibt man folgende Daten ein:
1. Vorname: Team_Ansprech4
2. Nachname: Team_Ansprech4
3. Telefon: 4
10. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
11. Benutzer markiert Team_Ansprech1 und klickt auf den unteren blauen Pfeil nach oben.
12. Benutzer markiert Team_Ansprech2 und klickt auf den unteren blauen Pfeil nach oben.
13. Benutzer markiert Team_Ansprech3 und klickt auf den unteren blauen Pfeil nach oben.
14. Benutzer markiert Team_Ansprech4 und klickt auf den unteren blauen Pfeil nach oben.
15. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Profil speichern“.
16. Benutzer wechselt auf das Inter view „Informationen zur Vorlage“ und gibt eine andere Kundennummer ein und navigiert bis zum Reiter „Absender“.

Nachbedingung:

1. In der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ sind die vorbelegten Ansprechpartner vorhanden:
1. Team_Ansprech1
2. Team_Ansprech2
3. Team_Ansprech3
4. Team_Ansprech4

Anwendungsfall Benutzer speichert Ansprechpartnertypen als Ansprechpartner

Dieser Fall ist in den Anwendungsfällen Anwendungsfall Speichern der Auswahl von Ansprechpartnern und 0 Vorbedingung:

4. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
2. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.
3. Es liegt im CIB webToM keine Vorbelegung von Ansprechpartner vor
5. Es ist kein benutzerspezifisches Ansprechpartnerprofil im CIB webdesk gespeichert.
6. Es sind am Kundenstamm Sachbearbeiter, Vermögensberater und 6 Berater administriert

Schritte:

9. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
10. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
11. In der Liste „Verfügbare Ansprechpartner“ sind die alle Ansprechpartner vorhanden, die am Kundenstamm administriert wurden:
1. Sachbearbeiter
2. Vermögensberater
3. Angemeldeter Benutzer
4. 6. Berater
12. Benutzer markiert den Sachbearbeiter und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
13. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
14. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach oben.
15. Benutzer fügt Ansprechpartner laut Anwendungsfall Hinzufügen eines oder mehreren Ansprechpartners hinzu.
16. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Profil speichern“.

Nachbedingung:

1. Das Ansprechpartnerprofil ist für diesen Benutzer gespeichert.

Anwendungsfall Laden der Auswahl von Ansprechpartnern“ enthalten.

Anwendungsfall Benutzer speichert Ansprechpartnertypen als Ansprechpartner bei einer Kleinserie

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Vorlagenverwendung als: Kleinserie
2. 1. vorbelegter Ansprechpartner: Sachbearbeiter
3. 2. vorbelegter Ansprechpartner: Vermögensberater
4. 3. vorbelegter Ansprechpartner: Angemeldeter Benutzer
5. 4. vorbelegter Ansprechpartner: 6. Berater
6. Ansprechpartnerauswahl verbieten: nicht anhaken
7. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Benutzer markiert den Sachbearbeiter und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
4. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach rechts.
5. Benutzer markiert den Angemeldeten Benutzer und klickt auf den blauen Pfeil nach oben.
6. Benutzer klickt auf den Radiobutton des Sachbearbeiters.

Nachbedingung:

1. Es werden keine Benutzerinfos den Bereich „Absender“ geladen, da nur der Ansprechpartnertyp ausgewählt werden kann.

Anwendungsfall Absenderdaten im CIB coSys TO-Modul CIB webTom vorbelegen (Vorbelegung änderbar)

Beschrieben wird im Folgenden nur der Vorgang der Vorbelegung eines Absenders über CIB webTom. Das Einstellen, Ändern und Verwenden von Vorlagen erfolgen bekanntermaßen.

Vorbedingung:

1. MTOs können dort etwas über CIB webTom einstellen.
2. MTO bearbeitet eine vorhandene dynamische Vorlage.

Schritte:

1. MTO wählt in der Reiterkarte „Dynamische Vorlage“ die Auswahlliste „1. vorbelegter Ansprechpartner“ aus.
2. MTO belegt die Auswahl mit der Option „Sachbearbeiter“ vor.
3. MTO hakt die Checkbox „Ansprechpartnerauswahl verbieten„ nicht an.
4. MTO speichert die Vorlage.

Nachbedingung:

1. Vorlage ist gespeichert und steht zur Nutzung im CIB webdesk zur Verfügung. Bei Nutzung der Vorlage aus dem CIB webdesk kann der Anwender die über das TO-Modul CIB webTom vorbelegte Ansprechpartnerauswahl ändern.

Anwendungsfall Absenderdaten im CIB webdesk auswählen (Vorbelegung änderbar)

Beschrieben wird im Folgenden nur der Vorgang der Auswahl eines Absenders über CIB webdesk. Das Einstellen, Ändern und Verwenden von Vorlagen erfolgen bekanntermaßen.

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage eine Auswahl in der Liste „1. vorbelegter Ansprechpartner“ getroffen und die Änderungen gespeichert.
2. Status für webdesk lautet: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) logt sich im CIB webdesk ein und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Benutzer wählt in der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ einen Ansprechpartnertyp.
4. Die Daten des betreffenden Ansprechpartnertyps werden angezeigt.
5. Die Auswahl in den Listen „Verfügbare Ansprechpartner“ und „Ausgewählte Ansprechpartner“ ist durch den Benutzer änderbar.
6. Benutzer navigiert bis zur Reiterkarte „Dokumenterstellung“ und erstellt eine Vorschau indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
7. Das Dokument wird im CIB doXiview&coSys geöffnet und mit dem gewählten Absender dargestellt.

Nachbedingung:

1. Dokument wurde erstellt  und wird im CIB doXiview&coSys angezeigt.

Anwendungsfall Absenderdaten im CIB coSys TO-Modul CIB webTom vorbelegen (Vorbelegung nicht änderbar)

Beschrieben wird im Folgenden nur der Vorgang der Auswahl eines Absenders über CIB webTom. Das Einstellen, Ändern und Verwenden von Vorlagen erfolgen bekanntermaßen.

Vorbedingung:

1. MTOs können dort etwas über CIB webTom einstellen.
2. MTO bearbeitet eine vorhandene dynamische Vorlage.

Schritte:

1. MTO wählt in der Reiterkarte „Dynamische Vorlage“ die Auswahlliste „1. vorbelegter Ansprechpartner“ aus.
2. MTO belegt die Auswahl mit der Option „Besonderer Berater“ vor.
3. MTO hakt die Checkbox „Ansprechpartnerauswahl verbieten“ an.
4. MTO speichert die Vorlage.

Nachbedingung:

1. Vorlage ist gespeichert und steht zur Nutzung im CIB webdesk zur Verfügung. Bei Nutzung der Vorlage aus dem CIB webdesk kann der Anwender die Ansprechpartnerauswahllisten nicht ändern. Falls kein „Besonderer Berater“ am Kundenstamm administriert sein sollte, wird automatisch von CIB webdesk der „Angemeldete Benutzer“ als Absender vorbelegt.

Anwendungsfall Absenderdaten im CIB webdesk auswählen (Vorbelegung änderbar)

Beschrieben wird im Folgenden nur der Vorgang der Auswahl eines Absenders über CIB webdesk. Das Einstellen, Ändern und Verwenden von Vorlagen erfolgen bekanntermaßen.

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage eine Auswahl in der Liste „1. vorbelegter Ansprechpartner“ getroffen und die Änderungen gespeichert.
2. MTO hakt die Checkbox „Ansprechpartnerauswahl verbieten“ nicht an.
3. Status für webdesk lautet: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) logt sich im CIB webdesk ein und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. Die Auswahl in den Listen „Verfügbare Ansprechpartner“ und „Ausgewählte Ansprechpartner“ ist durch den Benutzer änderbar.
4. Benutzer wählt in der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ die Option „Angemeldeter Benutzer“.
5. Die Daten des angemeldeten Benutzers werden angezeigt.
6. Benutzer navigiert bis zur Reiterkarte „Dokumenterstellung“ und erstellt eine Vorschau indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
7. Das Dokument wird im CIB doXiview&coSys geöffnet und mit dem gewählten Absender dargestellt.

Nachbedingung:

1. Dokument wurde erstellt  und wird im CIB doXiview&coSys angezeigt.

Anwendungsfall Absenderdaten im CIB webdesk auswählen (Vorbelegung nicht änderbar und Daten nicht vorhanden)

Beschrieben wird im Folgenden nur der Vorgang der Auswahl eines Absenders über CIB webdesk. Das Einstellen, Ändern und Verwenden von Vorlagen erfolgen wie bisher.

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage eine Auswahl in der Liste „Absenderdaten“ getroffen und die Änderungen gespeichert.
2. Status für webdesk lautet: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) logt sich im CIB webdesk ein und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Absender“.
3. In der Liste „Ausgewählte Ansprechpartner“ ist die Option „Besonderer Berater“ ausgewählt.
4. Die Daten des „Besonderen Beraters“ werden nicht angezeigt, da für den „Besonderen Berater“ keine Daten vom Webservice geliefert werden. Es erscheint ein Hinweis in roter Schriftfarbe in der Liste: Typ Besonderer Berater nicht verfügbar.
5. Benutzer navigiert bis zur Reiterkarte „Dokumenterstellung“ und erstellt eine Vorschau indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
6. Das Dokument wird im CIB doXiview&coSys geöffnet und mit dem leer versorgten Absender dargestellt.

Nachbedingung:

1. Dokument wurde erstellt und wird im CIB doXiview&coSys angezeigt.

Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage ohne Freigabeworkflow

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Unterschriften: Leerauswahl
2. Unterschriften erforderlich: nicht angehakt
3. Unterschrift ändern durch SB: angehakt
4. Faksimile: Leerauswahl
5. Freigabetyp: Leerauswahl
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Unterzeichner“.
3. Benutzer kann in der Liste „Unterschriftart“ zwischen folgenden Einstellungen wählen:
1. Keine → Kein Eingabefeld für Klartextname und Faksimile vorhanden
2. Links → Eingabefeld für den Linksunterzeichner (Klartextname und Faksimile) ist vorhanden und ggf. vorbelegt
3. Links/Rechts -→ Eingabefelder für den Links- und den Rechtsunterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
4. Rechts/Links -→ Eingabefelder für den Links- und den Rechtsunterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
5. 3 Unterschriften → Eingabefelder für den Links-, den Rechts- und den dritten Unterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
6. 4 Unterschriften → Eingabefelder für den Links-, den Rechts-, den dritten und den vierten Unterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
4. Benutzer kann in der Radio-Group „Faksimile für Korrespondenzdruck“, die mit „Nein“ vorbelegt ist, folgende Einstellungen wählen:
1. Ja → die Eingabefelder für die Faksimiles pro Unterzeichner sind beschreibbar und auch erforderlich
2. Nein → die Eingabefelder für die Faksimiles pro Unterzeichner sind nicht beschreibbar und auch nicht erforderlich
5. Benutzer hat in der Radio-Group „Faksimile für Korrespondenzdruck“ die Auswahl „Ja“ getroffen, und kann für jeden Unterzeichner die Schaltfläche „Mitarbeiter suchen“ wählen:
1. Suchbegriff eingeben und auf Suchen klicken, ggf. bei mehr als zehn Suchergebnissen die Sucheingabe verfeinern
2. Ein Suchergebnis markieren und Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“
3. Ausgewählter Mitarbeiter erscheint im aktuellen Unterzeichnerfeld.
6. Benutzer kann die Einstellungen zur Unterschrift speichern:
1. Klick auf die Schaltfläche „Einstellungen zur Unterschrift speichern“
7. Benutzer kann ein ggf. gespeichertes Unterzeichnerprofil laden über Klick auf die Schaltfläche „Meine Unterzeichner laden“
8. Benutzer kann die Unterzeichner aus den Ansprechpartnern ableiten durck Klick auf die Schaltfläche „Unterzeichner aus Ansprechpartner ableiten“
9. Benutzer navigiert bis zur Reiterkarte „Dokumenterstellung“ und erstellt eine Vorschau indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
10. Das Dokument wird im CIB doXiview&coSys geöffnet und mit dem/den gewählten Unterzeichner/n dargestellt.

Nachbedingung:

1. Dokument wurde erstellt und wird im CIB doXiview&coSys angezeigt.

Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage mit „Freigabeworkflow durch Unterzeichner“ zwingende Angabe an Faksimiles für Links-/Rechtsunterzeichner

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Unterschriften: Links/Rechts
2. Unterschriften erforderlich: angehakt
3. Unterschrift ändern durch SB: angehakt
4. Faksimile: Erforderlich
5. Freigabetyp: Freigabe durch Unterzeichner
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Unterzeichner“.
3. Benutzer kann in der Liste „Unterschriftart“ zwischen folgenden Einstellungen wählen, etwaige Vorbelegungen folgenden Regeln in Kapitel Unterzeichner:
1. Links → Eingabefeld für den Linksunterzeichner (Klartextname und Faksimile) ist vorhanden und ggf. vorbelegt
2. Links/Rechts -→ Eingabefelder für den Links- und den Rechtsunterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
3. Rechts/Links -→ Eingabefelder für den Links- und den Rechtsunterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
4. 3 Unterschriften → Eingabefelder für den Links-, den Rechts- und den dritten Unterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
5. 4 Unterschriften → Eingabefelder für den Links-, den Rechts-, den dritten und den vierten Unterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
4. Benutzer kann in der Radio-Group „Faksimile für Korrespondenzdruck“, die mit „Ja“ vorbelegt ist, keine Änderungen tätigen.
5. Der Benutzer kann nur weiter im Interview navigieren wenn er auch Faksimiles für die gewählten Benutzer angibt. Dies ist möglich über die Schaltflächen „Mitarbeiter suchen“, „Meine Unterzeichner laden“ (sofern ein benutzerspezifisches Unterzeichnerprofil gespeichert ist), „Unterzeichner aus Ansprechpartner ableiten“.
6. Benutzer navigiert bis zur Reiterkarte „Dokumenterstellung“ und erstellt eine Vorschau indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
7. Das Dokument wird im CIB doXiview&coSys geöffnet und mit dem/den gewählten Unterzeichner/n dargestellt.
8. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Freigabe“ im CIB doXiview&coSys und bestätigt den Freigabedialog. Es wird ein Hinweis angezeigt dass das Dokument zur Freigabe an Linksunterzeichner und Rechtsunterzeichner zur Freigabe weiter geleitet wurde.

Nachbedingung:

1. Dokument befindet sich im Freigabeworkflow.

Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage mit „Freigabeworkflow durch Unterzeichner“ Benutzer kann Workflow unterbinden

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Unterschriften: Links/Rechts
2. Unterschriften erforderlich: nicht angehakt
3. Unterschrift ändern durch SB: nicht angehakt
4. Faksimile: Optional
5. Freigabetyp: Freigabe durch Unterzeichner
6. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Unterzeichner“. Durch die Vorbelegung
3. Benutzer kann in der Radio-Group „Faksimile für Korrespondenzdruck“, die mit „Nein“ vorbelegt ist, Änderungen tätigen. Durch die Auswahl „Nein“ werden nicht die Unterzeichner für einen Freigabe-Workflow herangezogen, sondern der Benutzer kann das Dokument anschließend selbst im CIB doXiview&coSys final freigeben. Im Bereich „Freigabe“ erscheint folgender Hinweistext: „Durch die Einstellung " Faksimile: Nein" übersteuern Sie den Freigabeworkflow. Dieser wird dadurch unterbunden.“.
4. Benutzer navigiert bis zur Reiterkarte „Dokumenterstellung“ und erstellt eine Vorschau indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
5. Das Dokument wird im CIB doXiview&coSys geöffnet und mit dem/den gewählten Unterzeichner/n dargestellt.
6. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Freigabe“ im CIB doXiview&coSys und bestätigt den Freigabedialog. Es wird ein Hinweis angezeigt dass das Dokument freigegeben wurde.

Nachbedingung:

1. Dokument ist final frei gegeben.

Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage mit „Freigabeworkflow durch Benutzer/Aufgabenverteiler“

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Unterschriften: Links/Rechts
2. Unterschriften erforderlich: nicht angehakt
3. Unterschrift ändern durch SB: angehakt
4. Faksimile: Optional
5. Freigabetyp: Freigabe durch angegebene Aufgabenverteiler oder Benutzer
6. 1. User-ID/ Aufgabenverteiler: Benutzer-ID des ersten freigebenden Benutzers
7. 2. User-ID/ Aufgabenverteiler: Benutzer-ID des zweiten freigebenden Benutzers
8. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Unterzeichner“.
3. Benutzer kann in der Liste „Unterschriftart“ zwischen folgenden Einstellungen wählen, etwaige Vorbelegungen folgenden Regeln in Kapitel Unterzeichner:
1. Keine → Kein Eingabefeld für Klartextname und Faksimile vorhanden
2. Links → Eingabefeld für den Linksunterzeichner (Klartextname und Faksimile) ist vorhanden und ggf. vorbelegt
3. Links/Rechts -→ Eingabefelder für den Links- und den Rechtsunterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
4. Rechts/Links -→ Eingabefelder für den Links- und den Rechtsunterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
5. 3 Unterschriften → Eingabefelder für den Links-, den Rechts- und den dritten Unterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
6. 4 Unterschriften → Eingabefelder für den Links-, den Rechts-, den dritten und den vierten Unterzeichner (je mit Klartextname und Faksimile) sind vorhanden und ggf. vorbelegt
4. Benutzer kann in der Radio-Group „Faksimile für Korrespondenzdruck“, die mit „Nein“ vorbelegt ist, folgende Einstellungen wählen:
1. Ja → die Eingabefelder für die Faksimiles pro Unterzeichner sind beschreibbar und auch erforderlich
2. Nein → die Eingabefelder für die Faksimiles pro Unterzeichner sind nicht beschreibbar und auch nicht erforderlich
5. Benutzer hat in der Radio-Group „Faksimile für Korrespondenzdruck“ die Auswahl „Ja“ getroffen, und kann für jeden Unterzeichner die Schaltfläche „Mitarbeiter suchen“ wählen:
1. Suchbegriff eingeben und auf Suchen klicken, ggf. bei mehr als zehn Suchergebnissen die Sucheingabe verfeinern
2. Ein Suchergebnis markieren und Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“
6. Benutzer wählt die Unterzeichner über die Schaltflächen „Meine Unterzeichner laden“ (sofern ein benutzerspezifisches Unterzeichnerprofil gespeichert ist) oder über „Unterzeichner aus Ansprechpartner ableiten“.
7. Ausgewählter Mitarbeiter erscheint im aktuellen Unterzeichnerfeld.
8. Im Bereich „Freigabe“ werden die Benutzer eingeblendet die das Dokument im CIB doXiview&coSys freigeben müssen.
9. Benutzer navigiert bis zur Reiterkarte „Dokumenterstellung“ und erstellt eine Vorschau indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
10. Das Dokument wird im CIB doXiview&coSys geöffnet und mit dem/den gewählten Unterzeichner/n dargestellt.
11. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Freigabe“ im CIB doXiview&coSys und bestätigt den Freigabedialog. Es wird ein Hinweis angezeigt dass das Dokument zur Freigabe an Benutzer1 und Benutzer2 zur Freigabe weiter geleitet wurde.

Nachbedingung:

1. Dokument befindet sich im Freigabeworkflow.

Anwendungsfall: Editieren eines Dokumentes mit Freitextinhalten im Workflow

Vorbedingung:

1. Es wird ein bereits für den Workflow freigegebenes Dokument in CIB doXiview&coSys geladen.

Schritte:

1. Der Benutzer öffnet mittels Doppelklick eine frei editierbare Textpassage.
2. [Das Dokument wurde bisher noch nicht verändert:] Der Viewer zeigt einen Warnhinweis an: „Wenn Sie den Freitextbereich ändern, wird bei Freigabe des Prozessschrittes der aktuelle Freigabeprozess beendet und ein neuer Freigabeprozess gestartet. Wollen Sie fortfahren? [JA-Button][NEIN-Button]“ [Der Benutzer klickt den NEIN-Button]: Der Anwendungsfall endet hier.
3. Das Freitextfeld wird in CIB webRec geöffnet und die Schaltflächen zur Workflowsteuerung werden inaktiv.
4. Der Benutzer editiert den Freitextbereich.
5. Der Benutzer übernimmt die Änderungen in das Dokument.
6. [Das Dokument hat sich verändert]: Der Viewer entfernt die folgenden Schaltflächen aus dessen Toolbar: „Freigabe-Schaltfläche“ (finale Freigabe), „Grüner Daumen“ (Zustimmen), „Doppelter grüner Daumen“ (Zustimmen und finale Freigabe).
7. Der Benutzer wählt die Schaltfläche „Freigabe“ und bestätigt die Warnhinweise dass der Freigabeprozess erneut gestartet wird durch Klick auf Freigeben.
8. Der Benutzer erhält den Hinweis dass das Dokument zur Freigabe an den ersten Benutzer zur Freigabe weiter geleitet wurde.

Nachbedingung:

1. Der Benutzer kann Freitextinhalte eines Dokumentes innerhalb eines Freigabeworkflowprozesses editieren.

Anwendungsfall Unterzeichner: Steuerungsmöglichkeit der Unterzeichner bei ausgeblendetem Interviewreiter „Unterzeichner“ aus Unterzeichnerprofil

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Benutzerspezifische Unterzeichner nicht einstellen: nicht anhaken
2. Unterschriften: Links/Rechts
3. Unterschriften erforderlich: nicht angehakt
4. Unterschrift ändern durch SB: angehakt
5. Faksimile: Optional
6. Freigabetyp: Leerauswahl
7. Keine Anzeige Absendermaske: angehakt
8. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.
2. Die dynamische Vorlage weist einen Signaturbaustein auf.
3. Benutzer hat im CIB coSys webdesk ein Ansprechpartnerprofil gespeichert.
4. Benutzer hat im CIB coSys webdesk ein Unterzeichnerprofil gespeichert mit mindestens zwei Unterzeichnern.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“ und erzeugt dort das Dokument.

Nachbedingung:

1. Im Dokument befinden sich die Unterschriften aus dem vom Benutzer gespeicherten Unterzeichnerprofil.

Anwendungsfall Unterzeichner: Steuerungsmöglichkeit der Unterzeichner bei ausgeblendetem Interviewreiter „Unterzeichner“ aus Vorbelegung im CIB webTom

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. 1. Vorbelegter Ansprechpartner: Besonderer Berater
2. 2. Vorbelegter Ansprechpartner: Vermögensberater
3. Benutzerspezifische Unterzeichner nicht einstellen: nicht anhaken
4. Unterschriften: Links/Rechts
5. Unterschriften erforderlich: nicht angehakt
6. Unterschrift ändern durch SB: angehakt
7. Faksimile: Optional
8. Freigabetyp: Leerauswahl
9. Keine Anzeige Absendermaske: angehakt
10. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.
11. Die dynamische Vorlage weist einen Signaturbaustein auf.
12. Benutzer hat im kein CIB coSys webdesk ein Unterzeichnerprofil.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“ und erzeugt dort das Dokument.

Nachbedingung:

1. Im Dokument befinden sich folgende abgeleitete Unterschriften:
1. Linksunterzeichner: Besonderer Berater
2. Rechtsunterzeichner: Angemeldeter Benutzer

Hinweis: es wird nur der Linksunterzeichner aus dem im CIB webTom administrierten ersten vorbelegten Ansprechpartner abgeleitet. Als Rechtsunterzeichner wird immer der angemeldete Benutzer eingesetzt. Der dritte oder der vierte vorbelegte Ansprechpartner wird nicht abgeleitet.

Anwendungsfall Unterzeichner: Steuerungsmöglichkeit der Unterzeichner bei ausgeblendetem Interviewreiter „Unterzeichner“ abgeleitet aus Ansprechpartner

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Benutzerspezifische Unterzeichner nicht einstellen: anhaken
2. Unterschriften: Links/Rechts
3. Unterschriften erforderlich: nicht angehakt
4. Unterschrift ändern durch SB: angehakt
5. Faksimile: Optional
6. Freigabetyp: Leerauswahl
7. Keine Anzeige Absendermaske: angehakt
8. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test.
2. Die dynamische Vorlage weist einen Signaturbaustein auf.
3. Benutzer hat CIB coSys webdesk ein Ansprechpartnerprofil gespeichert.
4. Benutzer hat CIB coSys webdesk ein Unterzeichnerprofil gespeichert mit mindestens zwei Unterzeichnern.

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB coSys webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“ und erzeugt dort das Dokument.

Nachbedingung:

1. Im Dokument befinden sich die abgeleiteten Unterschriften aus den vom Benutzer gespeicherten Ansprechpartnern.

Anwendungsfall Mitarbeiter für einen Signatureintrag suchen

Dieser Anwendungsfall ist hier enthalten: Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage ohne Freigabeworkflow.

Anwendungsfall Benutzerspezifische Speichermöglichkeit der Unterzeichner

Dieser Anwendungsfall ist hier enthalten: Anwendungsfall Unterzeichner: Vorlage ohne Freigabeworkflow.

Anwendungsfall CIB webdesk: Archivierung an mehreren Kontonummern

Ein in CIB webdesk erzeugtes Dokument soll im Archivsystem an mehreren Kontonummern archiviert werden.

Vorbedingung:

1. Der Benutzer hat eine freigegebene Vorlage ausgewählt die folgende Eigenschaften aufweist:
1. der Dokumenttyp ist vom Tpy „Kundenakte“
2. die Vorlagenverwendung erfolgt ausschließlich als Einzelbrief
3. für den Mandanten des aktuellen Benutzers ist die Funktion der Mahrfacharchivierung“ aktiviert

Schritte:

1. Der Benutzer ruft die Vorlage über die Suche oder den Navigationsbaum im CIB Sachbearbeitermodul auf und wählt im Interview die Option „Weiter als Einzelbrief“ und navigiert durch das Interview.
2. Auf der Seite „Dokumenterstellung“ wählt der Benutzer den Ausgabeweg „Archivierung“ durch Setzen des Hakens in der entsprechenden Checkbox.
3. Auf der Registerkarte „Archiv“ gibt der Benutzer im Textfeld „Kontonummern Archivierung“ eine Komma-separierte Liste von Kontonummern ein.
4. Der Benutzer klickt auf eine der Schaltflächen „Dokument erzeugen“ oder „Dokument stapeln“.
5. Es findet eine Prüfung statt, ob alle in dem Textfeld „Kontonummern Archivierung“ eingegebenen Kontonummern auf existierende und dem aktuellen Kunden zugeordnete Konten verweisen.
1. Ist die Prüfung nicht erfolgreich, so wird eine entsprechende Fehlermeldung angezeigt, der Benutzer kann dann die Eingabe korrigieren und erneut die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ betätigen.
2. Ist die Prüfung erfolgreich wird das Dokument erzeugt. Die eingegebene Liste der Kontonummern wird zum Dokument abgelegt.

Nachbedingung:

1. Die eingegebene Liste von Kontonummern bleibt am Dokument bis zur Freigabe erhalten.
2.  Bei der Nachverarbeitung wird das erzeugte Dokument an allen Kontonummern archiviert, die der Benutzer in dem Textfeld „Kontonummern Archivierung“ auf der Registerkarte „Archiv“ angegeben hat.

Anwendungsfall Zentralen Postversand für nicht-produktive Mandanten sperren

Für nicht-produktive Mandanten soll der Postversand im Zentralen Druck gesperrt werden. Gehört der angemeldete Benutzer einem Mandanten an, der sich im Status „Test“ oder „Schulung“ befindet und damit inaktiv ist, wird im CIB webdesk bei Verwendung einer Vorlage die Auswahl "mit Postversand" im Ausgabeweg "Zentraler Druck" deaktiviert.

Vorbedingung:

1. Benutzer (Textorganisator, Tester, Sachbearbeiter) wählt eine dynamische Vorlage aus bei der der Ausgabeweg „Zentraler Druck und Postversand“ auswählbar ist („optional“ oder „erforderlich“). Der Benutzer hat keine Kompetenz für den Postversand.

Schritte:

1. Der Benutzer navigiert in den Reiter „Dokumenterstellung“
2. Benutzer wählt die Option „Zentraler Druck und Postversand“.
3. Die Eigenschaften des Zentralen Drucks werden im Detail eingeblendet.

Nachbedingung:

1. Die Option „Postversand“ steht auf „Nein“ und ist deaktiviert.

Anwendungsfall Änderung des Ablagenamens einer Vorlage

Vorbedingung:

1. Benutzer (Sachbearbeiter, Tester, Textorganisator) wählt im CIB webdesk eine dynamische Vorlage aus und verwendet sie wie gehabt.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“.

Schritte:

1. Benutzer hakt die Checkbox „Archivierung“ an.
2. Der Detailreiter „Archiv“ mit verschiedenen Eingabemöglichkeiten wird eingeblendet.
3. Benutzer füllt das Textfeld „Archiv Dokumentname“ aus, das sich oberhalb von Textfeld „Archiv Bemerkung“ befindet.
4. Benutzer erstellt das Dokument indem er die Schaltfläche „Dokument erzeugen“ wählt.
5. Das Dokument wird im CIB doXiview&archive geöffnet und dargestellt.
6. Der Anwender gibt das Dokument für die Nachverarbeitung frei.

Nachbedingung:

1. Das freigegebene Dokument wird an die Archivschnittstelle einschließlich des neuen Attributs übergeben.

Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage eines Einzelbriefs

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Vorlagenwerwendung als: Einzelbrief
2. Freigabetyp: Leerauswahl
3. Wiedervorlage: optional
4. Wiedervorlagenschablone: eine vorhandene, freigegebene zuordnen
5. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“.
3. Benutzer hakt die Checkbox „Wiedervorlage einstellen“ an.
4. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Dokument erstellen.
5. Benutzer klickt im CIB doXiview auf die Schaltfläche „Freigabe“ und bestätigt den Freigabedialog.

Nachbedingung:

1. Die Wiedervorlageninformationen wurden an das Kundensystem übermittelt. Die Wiedervorlage wurde damit eingestellt.

Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage einer Kleinserie

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Vorlagenwerwendung als: Kleinserie
2. Freigabetyp: Leerauswahl
3. Wiedervorlage: optional
4. Wiedervorlagenschablone: eine vorhandene, freigegebene zuordnen
5. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“.
3. Benutzer hakt die Checkbox „Wiedervorlage einstellen“ an.
4. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Dokument erstellen.
5. Benutzer klickt im CIB doXiview auf die Schaltfläche „Freigabe“ und bestätigt den Freigabedialog.

Nachbedingung:

1. Die Wiedervorlageninformationen wurden an das Kundensystem übermittelt. Die Wiedervorlage wurde damit eingestellt.

Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage eines Serienbriefes

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Vorlagenwerwendung als: Serienbrief
2. Freigabetyp: Leerauswahl
3. Wiedervorlage: optional
4. Wiedervorlagenschablone: eine vorhandene, freigegebene zuordnen
5. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test

Schritte:

1. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
2. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“.
3. Benutzer hakt die Checkbox „Wiedervorlage einstellen“ an.
4. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Dokument erstellen.
5. Benutzer klickt im CIB doXiview auf die Schaltfläche „Freigabe“ und bestätigt den Freigabedialog.

Nachbedingung:

1. Die Wiedervorlageninformationen wurden an das Kundensystem übermittelt. Die Wiedervorlage wurde damit eingestellt.

Anwendungsfall Einstellen einer Wiedervorlage eines Bündels

Vorbedingung:

1. MTO hat in einer vorhandenen dynamischen Vorlage folgende Optionen gewählt und die Änderungen gespeichert:
1. Vorlagenwerwendung als: Einzelbrief
2. Freigabetyp: Leerauswahl
3. Wiedervorlage: optional
4. Wiedervorlagenschablone: eine vorhandene, freigegebene zuordnen
5. Status für webdesk: freigegeben oder freigegeben zum Test
2. Benutzer (Tester, Textorganisator) meldet sich im CIB webdesk an und wählt die Vorlage aus.
3. Benutzer hat die Vorlage geladen, macht erforderliche Eingaben und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“ und wählt die Schaltfläche „Dokument erzeugen“.
4. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Freigeben“ im CIB webdesk und bestätigt den Vorlagenfreigabedialog im CIB webdesk.
5. Benutzer wählt die Vorlage erneut aus und und navigiert bis zum Reiter „Dokumenterstellung“ und wählt die Schaltfläche „Dokument stapeln“. Dokument stapeln wiederholen.
6. Benutzer wechselt mit Klick auf den Reiter „Stapel“ auf die Stapelliste und hakt die beiden erzeugten Dokumente an.
7. Benutzer klickt auf die Schaltfläche „Neues Bündel“ und gibt eine Bündelbezeichnung ein.

Schritte:

1. Benutzer hakt das erstellte Bündel an und klickt auf die Schaltfläche „Freigeben“.
2. Benutzer hakt im Interview „Bündel freigeben“ die Checkbox  „Wiedervorlage einstellen“ an und klickt auf die Schaltfläche „Bündel freigeben“.
3. Benutzer klickt im CIB doXiview auf die Schaltfläche „Freigabe“ und bestätigt den Freigabedialog.

Nachbedingung:

1. Die Wiedervorlageninformationen für das Bündel wurden an das Kundensystem übermittelt. Die Wiedervorlage wurde damit eingestellt.