Visualización de la estructura de una plantilla de tarea:

Cada carpeta puede tener diferentes propiedades y contenidos. Para ello, dispone de las siguientes funciones y opciones:

-- Nueva subcarpeta – con el icono  se crea una nueva subcarpeta en la carpeta principal.

 -- Nuevo slot – con el icono se añade un nuevo slot en una carpeta.

 -- Carga de documento – con el icono  pueden subirse documentos a una carpeta. Estos documentos están disponibles en una tarea basada en esta plantilla.

Aviso sobre documentos estándar:

• Si un documento es añadido a un slot en una plantilla de tarea, este documento puede ser editado por los Asesores y por los Usuarios. (Ejemplo: se sube un formulario en una tarea para que sea cumplimentado por el Usuario.)
• Si un documento es añadido a una carpeta en una plantilla de tarea, este documento se bloquea y no puede ser editado por los Asesores ni por los Usuarios. (Ejemplo: se proporciona información legalmente vinculante y no debe ser modificada, ni por el Usuario ni por el Asesor.)

  -- Añadir enlace de un documento – con el icono los documentos de una plantilla de tarea pueden enlazarse con otras plantillas De este modo, cuando se actualiza el documento original, todos los enlaces al documento mostrarán la nueva versión automáticamente

 -- Renombrar – con el icono   se puede modificar el nombre de la carpeta.

 |    -- Opción de extensión – la opción de extensión se utiliza para establecer si pueden crearse elementos adicionales en la carpeta:

                - se pueden crear carpetas y slots adicionales

                - las carpetas y slots existentes no pueden modificarse

  |    -- Icono de opción – Este icono se utiliza para establecer si el Asesor puede eliminar una carpeta:

                - la carpeta no puede ser eliminada.

               - la carpeta puede ser eliminada.

 -- Eliminar carpeta – con el icono se elimina la carpeta. Para ello la carpeta debe ser opcional y que aparezca el icono .

  |    --Opción de duplicado de carpeta – con los iconos (no) y (sí) se determina si la carpeta puede ser duplicada en una tarea.

 Si la carpeta admite duplicados, se muestra este icono y al accionarlo la carpeta se duplica con todo su contenido y estructura.

Como función adicional, se pueden preasignar los campos de los formularios PDF rellenables con los datos de los clientes. Para ello, los campos deben tener los siguientes “Nombres de campo”:

Descripción	Tipo de cliente	Nombre de campo
Fecha de creación del Proyecto	Todos	system.shareCreated
La identificación única e inalterable del cliente	Todos	customer.id
Número de cliente a partir de los datos del cliente	Todos	customer.externalId
Calle del cliente	Todos	customer.street
Código postal del cliente	Todos	customer.postalCode
Ciudad del cliente	Todos	customer.city
Nombre de la empresa	Empresa	customer.name
Descripción de la empresa	Empresa	customer.description
Teléfono del cliente	Empresa	customer.phone
Nombre del cliente	Persona física	customer.firstName
Apellido(s) del cliente	Persona física	customer.lastName

Es importante que el formulario PDF con los campos y nombres de campo correspondientes se archiven para su modificación con el rol de Asesor en un slot dentro de la plantilla de tarea.